De jonge Nancy wil een wasje draaien in de kelder en treft daar tot haar grote verbazing de veel oudere huisbaas masturberend én verkleed als vrouw aan. Hij smeekt haar om met zijn pik te spelen. Lacherig zegt ze dat hij zich mag bewijzen: ze heeft een échte pik nodig! Dat laat de oude freak zich geen twee keer zeggen. Hij...

Als ze de harde pik van deze trouwe viervoeter ziet wordt ze bloedgeil en komt ze de achtertuin niet eens meer uit. Ze trekt haar kleren uit en laat zich op z'n hondjes neuken. Haar volgespoten kutje druipt nog na terwijl zij met haar pijpsmoeltje de restjes uit zijn pik zuigt.